一,、重要提示
（一）本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文,，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的年度報(bào)告全文,。
（二）沒有董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議,。
（三）公司全體董事均出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議,。
（四）北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并且出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,。
（五）公司聯(lián)系方式：
董事會(huì)秘書或信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人: 楊錚
電話: 010-62780880
傳真：010-62780782
電子信箱:
[email protected]
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
二,、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 本期期末 上年期末 增減比例
資產(chǎn)總計(jì)（元） 34,276,279.66 35,223,628.24 -2.69%
歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)（元） 26,843,345.85 26,208,043.18 2.42%
營(yíng)業(yè)收入（元） 33,447,117.54 42,159,576.64 -20.67%
歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（元） 546,495.08 4,236,076.16 -87.10%
歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元） 324,573.16 4,286,273.53 -92.43%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -5,225,259.31 232,834.93 -
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算） 2.06% 17.71% -
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算） 1.23% 17.92% -
基本每股收益（元/股） 0.03 0.21 -85.71%
歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 1.34 1.31 2.29%
（二）股本結(jié)構(gòu)表
股份性質(zhì) 期初 本期變動(dòng) 期末
數(shù)量 比例 數(shù)量 比例
無限售條件股份 無限售股份總數(shù) 0 0.00% 0 0 0.00%
其中：控股股東、實(shí)際控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
董事,、監(jiān)事,、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心員工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售條件股份 有限售股份總數(shù) 20,000,000 100.00% 0 20,000,000 100.00%
其中：控股股東、實(shí)際控制人 9,568,000 47.84% 0 9,568,000 47.84%
董事,、監(jiān)事,、高管 19,590,000 97.95% 0 19,590,000 97.95%
核心員工 0 0.00% 0 0 0.00%
普通股總股本 20,000,000 - 0 20,000,000 -
普通股股東人數(shù) 8
（三）前十名股東持股情況表
序號(hào) 股東名稱 期初持股數(shù) 持股變動(dòng) 期末持股數(shù) 期末持
股比例 期末持有限售股份數(shù)量 期末持有無限售股份數(shù)量
1 謝 江 9,568,000 0 9,568,000 47.84% 9,568,000 0
2 王淑儉 4,024,000 0 4,024,000 20.12% 4,024,000 0
3 程 剛 2,964,000 0 2,964,000 14.82% 2,964,000 0
4 朱愛霞 1,614,000 0 1,614,000 8.07% 1,614,000 0
5 郭紅政 934,000 0 934,000 4.67% 934,000 0
6 孫劍峰 410,000 0 410,000 2.05% 410,000 0
7 楊 欣 364,000 0 364,000 1.82% 364,000 0
8 楊 錚 122,000 0 122,000 0.61% 122,000 0
合計(jì) 20,000,000 0 20,000,000 100.00% 20,000,000 0
前十名股東間相互關(guān)系說明：
公司現(xiàn)有股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三,、管理層討論與分析
（一）商業(yè)模式
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類工業(yè)與民用建筑的設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢,。公司依托于自身二十年來從事各類工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢的經(jīng)驗(yàn)積累，充分利用自身優(yōu)秀的人力資源和豐富的工程設(shè)計(jì),、咨詢實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，為客戶提供建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì),、景觀設(shè)計(jì),、室內(nèi)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目咨詢等在內(nèi)的各項(xiàng)專業(yè)服務(wù),，公司為客戶提供各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)服務(wù)后,，公司依據(jù)與客戶共同確認(rèn)的服務(wù)節(jié)點(diǎn)，來收取設(shè)計(jì)費(fèi)或咨詢服務(wù)費(fèi),，以此實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn),。
1、公司業(yè)務(wù)承接模式
公司建筑設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)承接主要有建設(shè)單位直接委托和參加招投標(biāo)兩種方式,。公司依托的市場(chǎng)拓展和知名度,，主要承接業(yè)務(wù)方式為建設(shè)單位直接委托，包括項(xiàng)目信息收集,、項(xiàng)目洽談、合同談判,、合同簽署等階段,；公司少量業(yè)務(wù)采取招投標(biāo)方式承接業(yè)務(wù),，承接方式有公開招投標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等,。
2,、公司建筑工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施模式
公司工程設(shè)計(jì)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括設(shè)計(jì)組織計(jì)劃、設(shè)計(jì)過程,、設(shè)計(jì)成果交付三大階段,。首先公司通過下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，明確工程主持人,，專業(yè)負(fù)責(zé)人,、設(shè)計(jì)人員、校審人員安排,，制定時(shí)間計(jì)劃,、流程圖、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),、專業(yè)交叉作業(yè)協(xié)調(diào)計(jì)劃等,。然后由工程主持人組織實(shí)施方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì),。最后成果通過設(shè)計(jì)確認(rèn),、更改并進(jìn)行交付。成果交付后,，安排駐現(xiàn)場(chǎng)代表或?qū)I(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行各階段現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù),、回訪工作。
3,、建設(shè)工程設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)外包
由于設(shè)計(jì)市場(chǎng)存在波動(dòng)性,，在設(shè)計(jì)項(xiàng)目比較集中時(shí)，公司設(shè)計(jì)人員規(guī)模相對(duì)不足,，為了保證項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度,，公司會(huì)將少量技術(shù)含量較低的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行外包。公司建筑工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)外包由由設(shè)計(jì)部分提出,，市場(chǎng)部選定合作對(duì)象并組織談判,，簽訂設(shè)計(jì)委托書，公司確定項(xiàng)目經(jīng)理,、專業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)分包的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和控制,。
報(bào)告期內(nèi)，公司商業(yè)模式未發(fā)生變化,。
（二）報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況回顧
報(bào)告期內(nèi),，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)等均沒有發(fā)生重大變化,，但由于2015年行業(yè)整體形勢(shì)急劇下滑,，工程項(xiàng)目終止、暫停,、緩期建設(shè)等情況普遍存在,，多個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)過程暫停或延長(zhǎng),，客戶普遍暫?；蚓徠谥Ц对O(shè)計(jì)費(fèi)用，造成公司新增合同額,、完成合同額,、營(yíng)業(yè)收入、凈現(xiàn)金流,、凈利潤(rùn)等重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均未達(dá)到經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求,，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)情況造成重大影響。
針對(duì)上述情況,，公司董事會(huì)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層積極面對(duì)困難,，經(jīng)過深入細(xì)致的討論與分析，及時(shí)采取了一系列行之有效的應(yīng)對(duì)措施,，在不影響主營(yíng)業(yè)務(wù),、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的前提下,，穩(wěn)定并激勵(lì)核心技術(shù)團(tuán)隊(duì),，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，苦練內(nèi)功,，進(jìn)一步提高工作效率,，為公司今后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)；一邊注重維護(hù)與原有客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系,，一邊大力挖掘,、開拓新的客戶渠道，謀求新的業(yè)務(wù)合作點(diǎn),；精兵簡(jiǎn)政,、減少支出；按照公司戰(zhàn)略目標(biāo)和掛牌公司相關(guān)規(guī)則要求,，不斷完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),，改革內(nèi)部管理體制。
（三）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
1,、地域和客戶資源優(yōu)勢(shì)
公司地處首都核心地區(qū),，市場(chǎng)容量巨大,，發(fā)展速度較快。公司立足于北京,，擁有高端人才聚集的優(yōu)勢(shì),，輻射周邊的作用強(qiáng)大，將帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展,。除此之外，公司還下轄南京,、深圳,、河南、太原分公司,，依托各分公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng),，公司業(yè)務(wù)已發(fā)展至全國(guó)各主要地區(qū)。目前公司業(yè)務(wù)遍及全國(guó)十多個(gè)省市,，參與設(shè)計(jì)多個(gè)國(guó)內(nèi)外大型項(xiàng)目,，公司已獲得較好的業(yè)界口碑，公司多次獲得相關(guān)部門團(tuán)體頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng),。公司經(jīng)過多年優(yōu)質(zhì)服務(wù),，沉淀了一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源，并形成長(zhǎng)期合作關(guān)系,，這是公司重要的資源優(yōu)勢(shì),。
2、全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)
建筑設(shè)計(jì)是工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié),，給客戶提供價(jià)值是局部的,。公司數(shù)年前開始就由建筑設(shè)計(jì)向外延伸，拓展了規(guī)劃設(shè)計(jì),、景觀設(shè)計(jì),、室內(nèi)設(shè)計(jì)、建筑裝飾裝修施工等領(lǐng)域,，并計(jì)劃未來拓展到工程總承包領(lǐng)域,。公司利用全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，大幅減少中間過程不必要的浪費(fèi),，為客戶節(jié)約成本,、實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值的同時(shí)，大大提升公司的綜合收益和在建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力,。
3,、高水平人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)
人才是建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)匯聚了一批具有豐富設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和敬業(yè)精神的人才,。大多數(shù)員工具有本科及以上學(xué)歷,，其中國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師,、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師,、注冊(cè)公用設(shè)備工程師,、注冊(cè)電氣工程師、一級(jí)注冊(cè)建造師等具備執(zhí)業(yè)資格的資深員工多人,。大部分員工都具有五年以上的行業(yè)工作經(jīng)歷,，核心技術(shù)人員幾乎都擁有十年以上的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，這些都充分表明公司擁有一支強(qiáng)大的科技人才隊(duì)伍,。
4,、企業(yè)文化優(yōu)勢(shì)
公司成立近21年，自成立以來一直致力于提升建筑工程設(shè)計(jì)水平,。經(jīng)過多年摸爬滾打,，公司不但在業(yè)界樹立了良好的企業(yè)形象，更培養(yǎng)了優(yōu)質(zhì)的企業(yè)文化,，作為一個(gè)以設(shè)計(jì)為核心的企業(yè),，公司擁有一個(gè)暢所欲言的工作環(huán)境，充分激發(fā)各員工的創(chuàng)意靈感,。公司不但加強(qiáng)員工專業(yè)培訓(xùn),、規(guī)劃員工職業(yè)方向，大膽實(shí)施核心技術(shù)人員股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,，更加培養(yǎng)員工的企業(yè)榮譽(yù)感和主人翁意識(shí),。為公司業(yè)務(wù)開展儲(chǔ)備了一支優(yōu)秀的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
5,、管理優(yōu)勢(shì)
公司自成立之日起,，經(jīng)過近21年不斷摸索，在企業(yè)營(yíng)運(yùn)上已經(jīng)相對(duì)規(guī)范,，公司內(nèi)部組織構(gòu)架簡(jiǎn)化,，管理人員精干，決策高效靈活,，嚴(yán)格按照市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn),，以創(chuàng)造效益為基準(zhǔn)點(diǎn)，形成了一套科學(xué)化,、規(guī)范化的管理體制,。
6、研發(fā)優(yōu)勢(shì)
公司擁有一支人員配備齊全,，科研實(shí)力較為雄厚的研發(fā)隊(duì)伍,，公司建立了完整的研發(fā)體系，并成功獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)證書,，目前公司仍在研發(fā)數(shù)個(gè)項(xiàng)目,，力求不斷推進(jìn)理論研究和科研創(chuàng)新,，積極提高企業(yè)核心技術(shù)能力。
（四）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
房屋建筑及房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展,，大大提高了我國(guó)的城市化水平,，改善了人民群眾的生活居住條件，但伴隨著近幾年房?jī)r(jià)高企,、土地財(cái)政等亂象,，國(guó)家出臺(tái)了一系列嚴(yán)厲的調(diào)控政策，伴隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的萎靡不振,、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的明顯惡化,，房屋建筑及房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下滑，作為房屋建筑及房地產(chǎn)行業(yè)的重要一環(huán),，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)也進(jìn)入了深度調(diào)整期，正在經(jīng)歷行業(yè)發(fā)展歷史上最大的陣痛,。但作為人民群眾衣食住行不可或缺的基本需求,，本行業(yè)必然會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)步發(fā)展，遠(yuǎn)期來看,，本行業(yè)與城市化水平,、人口數(shù)量結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率等息息相關(guān),，近期來看,，主要取決于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、國(guó)家政策,、城鎮(zhèn)化建設(shè)等因素,。但總體來看，本行業(yè)已經(jīng)過野蠻生長(zhǎng),、盲目建設(shè)的階段,，未來的發(fā)展方向應(yīng)該是區(qū)分細(xì)分市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)需求升級(jí),、精細(xì)化設(shè)計(jì),、重質(zhì)不重量，政府辦公項(xiàng)目,、條件低下的大規(guī)模住宅區(qū)應(yīng)持續(xù)下滑,，改善性居住需求、城市綜合體項(xiàng)目,、文化教育體育旅游項(xiàng)目,、城市更新改造等細(xì)分市場(chǎng)會(huì)有巨大的發(fā)展前景，這也是未來公司市場(chǎng)調(diào)整的重點(diǎn)方向,。
（五）公司發(fā)展戰(zhàn)略
1,、公司戰(zhàn)略目標(biāo)：
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)—把公司建設(shè)成為在規(guī)劃,、建筑、室內(nèi),、景觀設(shè)計(jì)領(lǐng)域有特色,、有影響力的大型設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)；跨界發(fā)展-借助公司新三板掛牌,，利用資本市場(chǎng),，引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，把公司建設(shè)成為設(shè)計(jì),、咨詢,、工程總承包等工程項(xiàng)目全過程的大型服務(wù)機(jī)構(gòu)。
2,、調(diào)整市場(chǎng)重心,，重點(diǎn)關(guān)注改善性居住需求、城市綜合體項(xiàng)目,、文化教育體育旅游項(xiàng)目,、城市更新改造等細(xì)分市場(chǎng)的巨大機(jī)會(huì)。
3,、強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力,，繼續(xù)加強(qiáng)建筑、室內(nèi)方案創(chuàng)意的力量投入,，以方案創(chuàng)意為龍頭,，逐步形成具有清水特色的風(fēng)格、模式,、流程,，力爭(zhēng)在某些領(lǐng)域有所突破，有獨(dú)到或領(lǐng)先的研究,，逐步建立核心競(jìng)爭(zhēng)力,。
4、全產(chǎn)業(yè)鏈模式,，發(fā)揮集團(tuán)公司多種專業(yè),、多種資質(zhì)、全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì),，為客戶提供全過程解決方案,，通過全產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合，節(jié)約客戶投入,，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值,，同時(shí)深入發(fā)掘市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)一魚多吃,。
5,、探索更好的激勵(lì)制度,，試行事業(yè)合伙人制度。
6,、開拓工程總承包業(yè)務(wù),，利用資本市場(chǎng)，并購(gòu)施工企業(yè),，實(shí)現(xiàn)以設(shè)計(jì)為龍頭的工程總承包經(jīng)營(yíng)模式,，迅速擴(kuò)大公司體量。
四,、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（一）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化,。
（二）公司本年度內(nèi)未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)需更正或追溯重述的情況,。
（三）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生變化,。
（四）北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年3月31日
